Consolidamento del CRM HubSpot e automazione del fatturato

La sfida

Specifi, un provider SaaS che serve clienti distribuiti su più entità legali a seguito di diverse acquisizioni, si trovava con operazioni molto frammentate. I dati dei clienti e quelli commerciali erano sparsi tra i CRM ereditati (Zoho Books, Teamleader, Vtiger, Koalify), con record duplicati, percorsi cliente incoerenti e processi di supporto isolati. Le attività di vendita e fatturazione richiedevano interventi manuali, con conseguenti inefficienze, problemi di qualità dei dati e potenziali perdite di fatturato.

Specifi ha capito di aver bisogno di un CRM unificato, di un'escalation del supporto più snella e di workflow commerciali automatizzati per garantire l'eccellenza operativa e sostenere la crescita futura.

La soluzione

Specifi si è rivolta a CodeCave per progettare un hub operativo unificato costruito su HubSpot CRM, con integrazioni avanzate verso i sistemi già in uso. Dopo aver valutato diverse piattaforme di consolidamento e automazione, Specifi ha scelto CodeCave per la sua profonda esperienza in migrazione CRM, automazione SaaS e sviluppo di workflow su misura.

CodeCave ha progettato e realizzato una soluzione che ha consolidato oltre 20.000 record CRM, risolto i duplicati e collegato HubSpot a Jira in una pipeline di supporto a due livelli – permettendo di inoltrare senza attriti i casi tecnici ai team di sviluppo.

Il rilascio ha incluso oltre 30 workflow su misura, scritti in codice, che automatizzano l'intero ciclo del fatturato: dall'acquisizione dei lead e dalla gestione delle trattative fino ai preventivi, all'attivazione delle prove e all'incasso dei pagamenti tramite Stripe. Questa trasformazione ha permesso a Specifi di centralizzare le operazioni, migliorare l'integrità dei dati e aumentare l'efficienza in tutta l'azienda.